-
De skjulte
Tomasu er en dreng som lever hos de skjulte. De skjulte tror på en skjult gud som man skal tilbede for at komme i himlen. De må ikke dræbe eller være onde mod hindanden og deres hemmeligheder tager de med i døden. De lever i skjul for de andre store klane som er i stridigheder med hindanden. De andre klaner har allerede kæmpet mod hindanden, men det blev otori-klanen, der tabte til tohan-klanen fordi de blev forrådt af Sadamu ved slaget på Yaegeharasletten. -
De skjulte angribes
Lederen af Tohanerne (Lord Iida) angriber de skjulte og torturerer og dræber dem alle. Undtagen Tomasu, som er ude at gå en tur, men da han kommer tilbage fanger de ham. Da han prøver at slippe fri vælter han Lord Iida af sin hest og han løber væk med tre mænd i hælende. -
Tomasu reddes
Efter at have flygtet et stykke tid løber Tomasu ind i en mand, som hugger hovedet af en af mændene, armen af den anden og den sidste slipper fri. Det skal senere vise sig at det er Lord Shigeru, som er medlem af Otori-klanen. Shigeru døber Tomasu, Takeo fordi ham mener at han ikke længere kan beholde sit gamle navn. -
Turen til Otoriklanen
Shigeru rejser sammen med Takeo til Otori-klanen hvor shigeru bor og er lord. Det var rigtigt Shigeru, som skulle have regeret over Otori-klanen, men efter slaget ved Yaegeharasletten bestemte Lord Iida at det skulle være hans onkler (Lord Iida og Shigeru HADER hindanden). -
Takeo oplæres
Da de vender hjem til Otori-klanen for Takeo to lærerer. Den ene (Muto Kenji) lærer ham i de evner han har arvet fra Kikuta-slægten (hans ukendte far stammer derfra, så han har også arvet hans evner) -
Adoptering og bryllup
Da Shigeru gerne vil adoptere Takeo sætter hans onkler et krav: at han også gifter sig med Kaede (en smuk kvinde) som et bånd på en aliance mellem otori-klanen og tohan-klanen. Shigeru siger ja, men kunfor at komme i nærheden af Lord Iida så han får chancen for at dræbe ham og starte et oprør (selfølgelig også for at adoptere Takeo). Så Takeo, Shigeru, Kenji og 20 krigere drager afsted. -
Sandheden fortælles
Da de har draget et godt stykke vej fortæller Shigeru sandheden til Takeo: At det ikke var en tilfældighed at han fandt ham fordi han vil have ham, med hans evner, til at dræbe Lord Iida, som er beskyttet af en borg og et nattergalgulv (et gulv der larmer når man går på det). Takeo er med på ideen. -
Taget af Stammefolket
Da Takeo om natten skal snige sig ind i borgen bliver han taget af Kikuta-slægten (slægten som han rigtigt tilhører og som Kenji , som også tilhører Kikuta slægten, har advaret om ville ske længe). De vil beskytte ham imod at bryde ind på borgen fordi de mener det er for farligt. -
Aftale med stammefolket
Da Shigeru bliver taget og hængt op (tortureret) laver Kikuta-slægten en aftale med Takeo om at han godt må gå tilbage og hente ham ned, men at han ikke må dræbe Iida. -
Et sidste job
Da Takeo har hentet Shigero ned beder Sigeru ham om en sidste ting: At dræbe ham og bringe hans hoved og Lord Iidas til hans brors kirkegård. Så Takeo fuldfører jobbet, men det bliver Kikuta-slægten sure over. -
En bøn fra Kaede
Da Takeo sammen med Kaede (de er forelskede i hindanden) har bragt Shigerus og Iidas hoved til kirkeården beder Kaede om en sidste bøn til Takeo: At han skal blive her sammen med hende og lade være med at rejse med Kikute-slægten, men Takeo ved at det ikke kan lade sig gøre. Så han forlader Kaede og tager med Kikuta-slægten.