-
1 CE
Скупштина уочи Свете Тројице на Ловћену
-Глуво доба ноћи
-Дилема владике Данила ста да ради поводом потурица „исклати се браца међу собом“
-Вук Мићуновиц га смирује „на муци се познају јунаци“ -
2
Скупштина уочи Мале Госпојине на Цетињу
-Покушај договора потурица и Црногораца
-Црногорци траже од потурица да се врате у веру прађедовску, док они одбијају
-Потурице нуде лажни мир
-Владика Данило остаје неодлучан, због чега га коло отворено осуђује
-Не долази до договора -
3
Сан Вука Мандушића
Сања жену Андрије Милоњица којег су Турци убили. -
3
Војвода Драшко и Млеци
Разлика између погледа на свет човека из Западне Европе и Црногорца -
3
Свадба потурица
-
3
Сестра Батрићева
Изгубила је брата због Турака, пише тужбалицу и убија се, повод за рат -
4
Бадње вече
-Почиње истребљење потурица док владика Данило и игуман Стефан седе поред ватре
-Коло слави слободу, владика Данило плаче док је игуман Стефан срећан
-Вук Мандушић се враћа из боја пребијена џефердара (пуске) и прича владици о подвизима Црногораца
-Владика му даје нови џефердар ("А у руке Мандушића Вука биће свака пушка убојита")