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去茅庐找诸葛亮
1） 刘备，张飞和关羽第三次到诸葛亮的家中时，正好发现诸葛亮在家里睡觉。
2）但是，刘备却吩咐童子不要打扰诸葛亮，要等到诸葛亮睡醒了才跟他讨论计划。
3）张飞脾气暴躁，等了一会儿就不耐烦了，便乱喊乱叫，在关于的劝说下才安静下来。
4） 诸葛亮终于醒来了，他和刘备开始谈天下大事 – 诸葛亮介绍了曹操，袁绍和孙权个别的优点，便全刘备暂时不能跟他们打。他却建议刘备占领荆州和益州，因为那里是可以施展的地方。刘备却说刘表和刘璋都是他的“家人”，不愿跟他们抢土，诸葛亮安慰他说，刘表活不了多久，刘璋也没有实力，那两个地方不久就会属于刘备了。
5） 刘备请诸葛亮帮他，诸葛亮看到他的诚意，便决定帮助刘备。 -
孙权的弟弟的死亡
1）在孙权的地盘，孙权的弟弟被戴员和他的朋友害死，但他又聪明又美丽的妻子便想出了好办法，也杀了她的仇人。
2）孙权的母亲也在这时死了，孙权很难过。 -
孙权去打黄祖
1） 但是，他还是得打黄祖。
2） 黄祖的部将甘宁投降孙权，也教孙权怎么打败黄祖。
3） 于是，孙权果然打败了黄祖，黄祖放弃江夏，向荆州逃跑。